כל ליד מקבל מענה מיידי — כל פוליסה מתחדשת בזמן

למה הליד שענית לו ראשון הוא הליד שסגרת?

לקוח שמחפש דירה או פוליסה פונה לכמה סוכנים במקביל. מי שחוזר ראשון — קובע את הטון; מי שחוזר אחרי יומיים — כבר לא רלוונטי. מענה אוטומטי חכם עונה לפנייה תוך שניות, שואל את שאלות הסינון הראשונות (תקציב, אזור, סוג כיסוי), ומעביר אליך ליד חם ומסונן עם כל הפרטים — גם כשאתה באמצע הצגת דירה.

איך נראה תיק מסודר של נכסים או פוליסות?

מאגר אחד, חי ומעודכן, במקום אקסלים מתפזרים:

• כל נכס או פוליסה עם סטטוס, מסמכים ותאריכים קריטיים במקום אחד
• התראת חידוש אוטומטית — לך וללקוח — חודש לפני פקיעה
• שידוך אוטומטי: ליד חדש מקבל מיד נכסים שמתאימים לקריטריונים שלו
• חוזים וטפסים נשלחים לחתימה דיגיטלית ומתויקים לבד
• עדכון מיידי לצוות בטלגרם על ליד חם או התקדמות בעסקה

דוגמאות לאוטומציות שאנחנו בונים

• WhatsApp מענה ראשוני לפנייה

  פנייה חדשה מקבלת הודעת אישור ואוספת את הפרטים הדרושים להמשך טיפול.

• Google Sheets מעקב נכסים ופוליסות

  מאגר מרכז תאריכים ומשימות ומפעיל התראה לפני מועד חידוש או פקיעה.

• Gmail מסמכים וחתימות

  מסמכים נשלחים, חוזרים חתומים ונשמרים בתיק הלקוח לפי התהליך שנבחר.

• Telegram עדכונים לצוות

  ליד חדש או שינוי בשלב העסקה נשלחים לאדם שאחראי על המשך הטיפול.